Vertriebs-CRM
Für Gründerinnen und Gründer, die den Vertrieb noch selbst machen: ein Pipeline-Board, auf dem jeder offene Deal einen nächsten Schritt mit Termin hat, und ein nach Phase gewichteter Forecast.
Solange der Vertrieb aus Ihnen und ein, zwei weiteren Personen besteht, steckt die Pipeline im Kopf, und Deals schlafen ein, weil niemand aufgeschrieben hat, was als Nächstes passiert. Die Tagesansicht zeigt die Wiedervorlagen für heute und die, die schon überfällig sind. Leads kommen über Formulare herein, die Sie auf Ihrer Website veröffentlichen, und werden mit einem Klick zum Deal. Jeder Anruf, jeder Termin und jede Mail wird am Deal festgehalten. Der Kunde ist derselbe Firmendatensatz, den auch Ihre anderen Apps nutzen. Wer von Pipedrive kommt, erkennt das Board sofort wieder.
Was sie kann
- Deals über Ihre Phasen ziehen, jede Spalte nach Wert summiert
- Ein gewichteter Forecast, der sich mit Wahrscheinlichkeit und Wert ändert
- Der nächste Schritt und sein Termin an jedem offenen Deal
- Jeder Anruf, Termin und jede Mail am Deal festgehalten
- Ein Lead-Eingang, den Sie qualifizieren und mit einem Klick zum Deal machen
- Lead-Formulare, die Sie selbst bauen, auf Ihrer Website oder von Hand erfasst, mit jeder Antwort am Lead
- Pipeline nach Phase und Zuständigkeit, jede Zahl einen Klick von den Deals
Was drin ist
Datensätze
- Deal
- Activity
- Lead
- Product
- Product line
- File
- Lead form
- Question
- Submission
- Answer
Abläufe
Deal: Open · Won · Lost
Lead: New · Contacted · Converted · Archived
Rollen
- Sales Rep
- Sales Manager
- Administrator
7 Seiten · 4 Ansichten
Wie sie zusammenspielt
Jede App hier lässt sich einzeln installieren und funktioniert für sich. Kommt eine passende dazu, können beide mehr.
Was sie für Sie erledigt
- Stage probability: Lead In
- Stage probability: Contact Made
- Stage probability: Needs Defined
- Stage probability: Proposal Made
- Stage probability: Negotiations Started
- A lead typed in by hand starts with whoever typed it
Screenshots
